No castelo existente nas longínquas terras da floresta encantada será festejado o aniversário do príncipe Daniel. Como presente ele ganhou um baile que acontecerá no salão de festas. Durante a festa ele anunciará aos convidados a escolha de uma jovem para ser sua esposa.
Odete é uma camponesa conhecida como Cisne Branco devido ao carinho e pureza de seu coração. Ela conheceu o príncipe Daniel recentemente e os dois se apaixonaram assim que se viram. Daniel a convidou para o baile com o objetivo de pedi-la em casamento. Mas tem alguém querendo ocupar o lugar da jovem camponesa.
Odile, uma feiticeira interessada em dominar a floresta encantada, ficou sabendo do anúncio da festa e se preparou para iludir o príncipe e ocupar o lugar de Odete. A jovem Odile é chamada por todos da floresta de Cisne Negro, por se envolver com o lado oculto e misterioso da feitiçaria.
Enfim, o grande dia do baile chega e o príncipe Daniel julga reconhecer Odete no salão, mas, na realidade, quem se aproxima para dançar com ele é a feiticeira Odile. A dança com o Cisne Negro decidirá a sorte do príncipe e da sua amada Odete. Enfeitiçado por Odile, Daniel caminha para escolhê-la como sua futura esposa, quebrando o juramento feito a Odete.
E agora? O que farão as Fadinhas para impedir a feiticeira de ganhar o amor do príncipe e salvar o amor dele com Odete? É assistir pra ver.
Baseado no Lago dos Cisnes
